Рынок яиц Казахстана: ALSAD и «Казгер-Кус» в онлайн-рознице

Что мы знаем об ALSAD

Доли — от всех продаж яиц в магазинах, которые мы видим, за неделю 26 октября – 1 ноября, включая яйца без бренда и марки сетей. Размер упаковки — отдельные полки: цены сравниваем только внутри одного размера.

• 31 %магазинов с полкой, которые мы видим, держат «ALSAD»; «Казгер-Кус» — 63 %
• 9,1 млн ₸в день продаёт «ALSAD» в этих магазинах — среднее за неделю 26 октября – 1 ноября, за неделю 63,7 млн ₸; «Казгер-Кус» — 17,0 млн ₸
• 3 позиции«ALSAD» в Magnum (онлайн): 6,5 млн ₸ в день, 33,3 % категории; «Казгер-Кус» — 4 позиции и 40,5 %
• 6,3 %всех продаж яиц в сети «Арбуз» (Алматы)
• 51,8 %продаж «ALSAD» в сети «Арбуз» даёт один товар — Яйца Категория 1, 30 шт
• 10сетей, где «Казгер-Кус» продаётся, а «ALSAD» нет или почти нет: Small, Eurospar, Рядом, Galmart, Vkusmart, METRO и другие
• ×1,2разброс цены: Яйца ALSAD отборные, 30 шт стоит от 2 560 до 3 039 ₸ в 5 сетях (цены на 2 ноября)
• 1позиция «ALSAD» в Magnum (онлайн) со скидкой на 2 ноября
• 34,8 %продаж яиц в лотках по 30 шт — №1; «Казгер-Кус» — 22,4 %, QARQUS — 14,6 %
• 9,5 %продаж десятков; «Казгер-Кус» — 38,1 %
• 33,0 %яиц Toimart — ALSAD; «Казгер-Кус» в этой сети мы не видим
• 123магазинов с яйцами, где есть «Казгер-Кус», но нет ALSAD — 51 % всех, которые мы видим

Шесть выводов

1. В Алматы ALSAD уже на первом месте

   В Алматы ALSAD продаёт 9,0 млн ₸ в день против 8,3 млн ₸ у «Казгер-Кус» и стоит в 62 % магазинов с яйцами (лидер — в 60 %). В онлайн-доставке Magnum Алматы перевес ещё заметнее: 6,5 млн ₸ в день против 4,2 млн ₸.

2. Весь разрыв — это Астана

   По всем сетям, которые мы видим, «Казгер-Кус» опережает ALSAD на 7,9 млн ₸ в день. Это меньше, чем лидер продаёт в одной Астане, — 8,0 млн ₸ в день. Там он стоит в 92 % магазинов с яйцами, ALSAD — ни в одном.

3. Лоток у ALSAD, десяток и «двадцатка» — у лидера

   В лотках по 30 штук ALSAD — №1: 34,8 % всех продаж против 22,4 % у лидера. В десятках картина обратная: 9,5 % против 38,1 %. А упаковок по 15–20 штук у ALSAD нет совсем — это 11,8 млн ₸ в день, и 57,9 % из них забирает «Казгер-Кус».

4. В Magnum ALSAD впереди только по акции

   84 % продаж ALSAD в Magnum — по сниженной цене, у лидера — 0 %. Лоток 30 шт за 2 620 ₸ брали по 49–81 в день, со скидкой с 29 октября за 2 129 ₸ — по 2 112–3 299 лотков в день. Лидер в те же дни поднял цену своих 20 шт и продавать меньше не стал.

5. Дома есть магазины без ALSAD

   Даже в Алматы ALSAD нет в «Рядом», где яйца почти целиком у лидера, и в магазинах M-mart. В «Арбузе» у ALSAD 6 позиций против 13 у «Казгер-Кус», в Small — 5 против 9.

6. Цена — почти как у лидера

   На одинаковых упаковках в одних и тех же магазинах ALSAD дороже «Казгер-Кус» в среднем на 3,4 %: лотки почти вровень, а отборный десяток — заметно дороже. Отборный лоток ALSAD 30 шт в разных сетях стоит от 2 560 до 3 039 ₸ — разница в 1,2 раза.

Что мы видим и чего не видим

Всех продаж не знает никто — ни сети, ни производители, ни статистика. Мы видим заметную часть онлайн-рынка, и этого хватает для выводов; сравнение на одной полке корректно. Мы анализируем онлайн-рынок продуктов Казахстана: онлайн-витрины и доставку крупных сетей. Цель — показать, что происходит в онлайне: что продаётся, по каким ценам и с какими акциями. Magnum (онлайн) мы видим целиком.

Все цифры ниже — оценки по онлайн-рынку, который мы видим, а не продажи всех магазинов страны. Сравнивать бренды это не мешает: «ALSAD» и «Казгер-Кус» на одной и той же полке измерены одинаково.

Где стоит «ALSAD»: области, города, магазины

Заливка области — доля магазинов с яйцами, где стоит ALSAD; на городах ту же долю показывает закрашенная часть круга. Переключатель сверху показывает продажи и долю. Нажмите на город — откроется карта его магазинов: закрашенная точка — бренд на полке, пустая — нет, цвет — сеть. Алматы и Астана — две разные картины, это видно сразу.

Алматы · домашний рынок

Алматы, «Арбуз»: дома, но позади лидера

Домашний рынок ALSAD — Алматы: здесь почти все продажи ALSAD. Ниже — онлайн-магазин «Арбуз». Здесь ALSAD — 6,3 % всех продаж яиц и 278 тыс. ₸ в день, а «Казгер-Кус» — 38,9 %: в «Арбузе» у лидера вдвое больше позиций, и это та же полка, где в Magnum ALSAD его обгоняет.

Где продаётся ALSAD и сколько

Каждая строка — сеть: в скольких её магазинах мы видим ALSAD, сколько позиций, продажи в день и доля во всех яйцах сети. Рядом — то же для «Казгер-Кус».

Доля ALSAD по сегментам полки

Magnum (онлайн): Алматы у ALSAD, Астана — у лидера

Онлайн-доставку Magnum мы видим целиком. ALSAD здесь продаёт 6,5 млн ₸ в день — 33,3 % всех продаж яиц, «Казгер-Кус» — 40,5 %. У ALSAD 3 позиции, у лидера 4. В Алматы ALSAD впереди, в Астане ALSAD нет ни в одной точке.

Продажи — среднее в день за неделю 26 октября – 1 ноября, все города Magnum (онлайн), оценка. Цена — в Алматы на 2 ноября; в других городах Magnum ставит другие цены. У весового товара цена за 1 кг — подробности в значке «i» у цены.

ALSAD среди производителей яиц и две дуэли с «Казгер-Кус»

По всем сетям, которые мы видим, ALSAD — 2-й производитель яиц: 20,0 % продаж среди яиц с брендом против 37,4 % у «Казгер-Кус». Ниже — одинаковые упаковки: лоток 30 шт и десяток.

Один товар — разные цены, и сети, где бренда нет

Методика и ограничения

• Онлайн-рынок. Мы анализируем онлайн-витрины и доставку продуктовых сетей Казахстана; Magnum (онлайн) — целиком. Полки обычных магазинов офлайн, базары и опт — вне фокуса.
• Продажи — алгоритмическая оценка в розничных ценах за неделю 26 октября – 1 ноября, с экстраполяцией на полную неделю и очисткой выбросов; «в день» — среднее за неделю. Это оценки, а не отчётность сетей.
• Одинаковые товары в разных сетях сопоставлены между собой — так видны один и тот же товар и его цены в разных сетях.
• Цены — на 2 ноября. Если у сети в городе цены разные — показана самая частая. Акции у сетей идут неделями, цены меняются.
• Весовой товар — в килограммах, цена за 1 кг.
• Доли по стране — среди крупных брендов полки: «ALSAD», Казгер-Кус, QARQUS, Курочка Ряба, Сары-Булак, Акколь Кус, Шымкент Кус, Lo Lo, Жас-Канат (Коко), Foodz, Павлодар Кус, Ак-Кус, Север Птица, Qyzyljar Qus, Ramazan Qus, Фермерлік, Алтай.
• Доли по сегментам — от всех продаж сегмента, место — среди всех производителей сегмента.
• Магазин с полкой — магазин, где продаётся не меньше 3 позиций этих брендов.
• Неделя данных показывает направление, а не тренд.
• ALSAD — по бренду (ALSAD, Alsad, Алсад) и штрихкодам фабрики.
• Полка — куриные яйца. Перепелиные, шоколадные, вареные яйца и продукты «на яйцах» не считаем.
• Сегменты — размер упаковки (30 шт, 15–20 шт, 10 шт, прочее — поштучно и десяток без упаковки). Цены сравниваем только внутри одного размера.
• Доли в выводах и фактах — от всех продаж яиц, включая яйца без бренда и марки сетей; в таблице производителей — среди яиц с брендом, поэтому там доли выше.
• Magnum (онлайн) — в неделю попала акция на лоток ALSAD 30 шт (с 29 октября), это видно в продажах по дням.

Продажи — за неделю 26 октября – 1 ноября; цены — на 2 ноября.