Пять выводов
Magnum — почти весь онлайн
78 % продаж четырёх сервисов, 727 млн ₸ в день. Это в 3,5 раза больше, чем у Арбуза, Лавки и «Рядом» вместе.Magnum дешевле всех
286 одинаковых товаров стоят 397 тыс. ₸ в Magnum. В Арбузе на 12 % дороже, в «Рядом» — на 16 %, в Лавке — на 19 %.Magnum днём, Лавка и «Рядом» вечером
Magnum продаёт 43 % дня с 11 до 17 часов. Лавка и «Рядом» — 38 % и 40 % с 18 до 23 часов.Выходные — пик недели
К обычному будню в субботу и воскресенье все четыре продают на четверть-треть больше. Воскресенье: Арбуз +39 %, Лавка +30 %, Magnum +25 %, «Рядом» +25 %. Пятница — уже +14 %…+24 %.Широкий ассортимент, узкое ядро
У Арбуза ассортимент вдвое шире, чем у Magnum. Но половину денег у каждого сервиса дают несколько сотен товаров.
Что мы видим
Всех продаж не знает никто — ни сети, ни производители, ни статистика. Мы видим заметную часть онлайн-рынка, и этого хватает для выводов; сравнение на одной полке корректно. Здесь четыре крупнейших сервиса доставки продуктов в Алматы и Астане. Все цифры — оценка, все четыре посчитаны одинаково.
Кто сколько продаёт
Magnum продаёт в 3,5 раза больше трёх остальных вместе
За неделю 26 октября – 1 ноября четыре сервиса продали на 6,5 млрд ₸ — в среднем 933 млн ₸ в день: 617 млн ₸ в Алматы и 317 млн ₸ в Астане.
| Сервис | В день |
|---|---|
| Magnum | 727 млн ₸ |
| Арбуз | 119 млн ₸ |
| Лавка | 54,2 млн ₸ |
| Рядом | 32,4 млн ₸ |
Доли в двух городах почти одинаковые: Magnum берёт около 78 %, Арбуз — 13 %. Лавка в Астане заметнее, чем в Алматы, «Рядом» — наоборот.
| Город | Magnum | Арбуз | Яндекс Лавка | Рядом |
|---|---|---|---|---|
| Алматы | 77,3 % | 13,0 % | 5,6 % | 4,1 % |
| Астана | 79,2 % | 12,2 % | 6,3 % | 2,3 % |
| Сервис | В день | Доля |
|---|---|---|
| Magnum | 727 млн ₸ | 78,0 % |
| Арбуз | 119 млн ₸ | 12,8 % |
| Яндекс Лавка | 54,2 млн ₸ | 5,8 % |
| Рядом | 32,4 млн ₸ | 3,5 % |
Неделя: пик — в выходные
За 100 мы взяли средний вторник–четверг: эти дни почти одинаковые. В пятницу 30 октября все четыре выросли: Арбуз на +24 %, Magnum на +22 %, Лавка на +20 %, «Рядом» на +14 %. Суббота: +31 %, +26 %, +24 % и +25 %; воскресенье: +39 %, +25 %, +30 % и +25 % в том же порядке.
Понедельник 26 октября был перенесённым выходным. Magnum и Арбуз в этот день продали больше обычного будня (+13 % и +15 %).
| День | Magnum | Арбуз | Яндекс Лавка | Рядом |
|---|---|---|---|---|
| пн 26 | 112,9 | 114,6 | 110,8 | 109,6 |
| вт 27 | 95,8 | 101 | 102,5 | 96,3 |
| ср 28 | 98,4 | 101,8 | 97,6 | 103,2 |
| чт 29 | 105,8 | 97,1 | 99,9 | 100,5 |
| пт 30 | 122 | 124,1 | 119,6 | 114,1 |
| сб 31 | 126 | 131,3 | 123,9 | 125,4 |
| вс 1 | 124,9 | 138,6 | 129,6 | 125,4 |
Когда покупают
Magnum покупают днём, Лавку и «Рядом» — вечером
С 18 до 23 часов Лавка продаёт 38 % дня, «Рядом» — 40 %, Magnum — только 23 %. Пик Magnum — с полудня до пяти вечера. С 23 до 7 часов у Арбуза 18 % денег.
| Час | Magnum | Арбуз | Яндекс Лавка | Рядом |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 % | 1,5 % | 2,4 % | 1,7 % |
| 1 | 2,6 % | 3,6 % | 1,7 % | 0,6 % |
| 2 | 1,8 % | 3,4 % | 1,5 % | 0,3 % |
| 3 | 1,1 % | 3,2 % | 0,6 % | 0,1 % |
| 4 | 0,6 % | 2,6 % | 0,6 % | 0,1 % |
| 5 | 0,5 % | 1,8 % | 0,3 % | 0,1 % |
| 6 | 0,5 % | 1,0 % | 0,3 % | 0,1 % |
| 7 | 1,1 % | 3,4 % | 3,9 % | 0,4 % |
| 8 | 2,3 % | 2,5 % | 2,3 % | 1,9 % |
| 9 | 3,8 % | 3,8 % | 2,9 % | 3,0 % |
| 10 | 4,9 % | 4,4 % | 4,0 % | 4,4 % |
| 11 | 6,5 % | 5,3 % | 4,6 % | 5,4 % |
| 12 | 7,1 % | 6,0 % | 5,5 % | 5,9 % |
| 13 | 7,4 % | 5,6 % | 5,3 % | 7,1 % |
| 14 | 7,6 % | 6,0 % | 6,1 % | 5,3 % |
| 15 | 7,2 % | 6,7 % | 5,0 % | 5,8 % |
| 16 | 7,1 % | 7,5 % | 5,0 % | 6,4 % |
| 17 | 7,3 % | 7,5 % | 6,1 % | 7,1 % |
| 18 | 6,3 % | 7,1 % | 7,5 % | 8,0 % |
| 19 | 5,0 % | 6,3 % | 7,4 % | 8,6 % |
| 20 | 4,5 % | 5,0 % | 7,2 % | 8,7 % |
| 21 | 3,7 % | 3,5 % | 8,2 % | 8,3 % |
| 22 | 3,9 % | 1,8 % | 7,3 % | 6,2 % |
| 23 | 3,9 % | 0,6 % | 4,4 % | 4,7 % |
Что покупают: у каждого своя корзина
У Арбуза почти четверть денег — молочка, сыр и яйца (24 %). Magnum больше других продаёт товары для дома, детей и животных (17 % вместе). У Лавки выделяются напитки (13 %) и готовая еда. У «Рядом» — 13 % алкоголь, табак и стики и 12 % готовая еда.
| Группа | Magnum | Арбуз | Яндекс Лавка | Рядом |
|---|---|---|---|---|
| Молочное, сыр, яйца | 17,1 % | 23,9 % | 18,2 % | 18,6 % |
| Овощи и фрукты | 11,9 % | 12,0 % | 7,7 % | 12,3 % |
| Мясо, рыба, колбасы | 9,1 % | 12,5 % | 10,8 % | 5,2 % |
| Бакалея | 14,1 % | 13,2 % | 7,8 % | 10,2 % |
| Сладкое и снеки | 10,9 % | 7,7 % | 10,1 % | 6,6 % |
| Напитки | 6,8 % | 5,5 % | 12,7 % | 8,3 % |
| Хлеб и выпечка | 1,1 % | 1,7 % | 5,0 % | 2,2 % |
| Готовая еда | 0,5 % | 0,4 % | 7,9 % | 11,9 % |
| Заморозка | 1,3 % | 2,8 % | 5,3 % | 0,4 % |
| Алкоголь и табак | 5,7 % | 0,3 % | 5,2 % | 12,5 % |
| Дом и химия | 9,0 % | 5,7 % | 2,8 % | 3,0 % |
| Красота и гигиена | 4,3 % | 3,9 % | 4,0 % | 3,7 % |
| Дети | 4,6 % | 4,3 % | 0,9 % | 1,4 % |
| Животные | 3,4 % | 1,5 % | 0,6 % | 1,0 % |
| Другое | 0,1 % | 4,6 % | 0,9 % | 2,5 % |
| Товар | В день | Объём |
|---|---|---|
| 1Филе куриное охлажденное, крупнокусковая нарезка Кус & Вкус | 5,9 млн ₸ | 2 170 кг |
| 2Грибы шампиньоны Польша свежие, целые | 5,5 млн ₸ | 2 681 кг |
| 3Картофель фермерский Казахстан | 5,1 млн ₸ | 20 829 кг |
| 4Банан Эквадор | 5,1 млн ₸ | 6 299 кг |
| 5Огурцы тепличные Миринда Казахстан | 4,8 млн ₸ | 6 226 кг |
| 6Молоко коровье Lactel с витамином D 3.2%, 1 л | 3,5 млн ₸ | 5 121 шт |
| 7Яйца ALSAD куриные, 30 шт, 60-65 гр | 3,5 млн ₸ | 1 615 шт |
| 8Вода минеральная газированная Alex Saryagash, 1.5 л | 3,1 млн ₸ | 7 993 шт |
| 9Яйца куриные столовые Казгер-Кус 20 шт, 65-72 гр | 3,1 млн ₸ | 1 706 шт |
| 10Пиво светлое Zatecky Gus 4.6%, 430 мл | 3,0 млн ₸ | 7 200 шт |
Цены и акции
Magnum дешевле всех и половину продаёт по акции
Мы сравнили одинаковые товары в Алматы — тот же бренд, вкус и фасовка — по ценам на 2 ноября. На общих товарах Арбуз дороже Magnum по медиане на 10 %, «Рядом» — на 16 %, Лавка — на 15 %. Дешевле Magnum Арбуз только в 20 % случаев.
| Сервис | К Magnum |
|---|---|
| Арбуз | +10,1 % |
| Лавка | +14,8 % |
| Рядом | +15,9 % |
| Сервис | Корзина | К Magnum |
|---|---|---|
| Magnum | 396 694 ₸ | база |
| Арбуз | 443 579 ₸ | +11,8 % |
| Рядом | 461 962 ₸ | +16,5 % |
| Яндекс Лавка | 470 944 ₸ | +18,7 % |
Акция — главный инструмент Magnum, у Лавки — нет
Magnum продаёт по акции 55 % денег, и акции у него на ходовой еде. У Арбуза и «Рядом» — чуть больше четверти. Лавка продаёт по акции всего 13 %.
| Сервис | По акции |
|---|---|
| Magnum | 54,5 % |
| Рядом | 26,0 % |
| Арбуз | 25,7 % |
| Лавка | 12,7 % |
Ассортимент
Половину денег дают несколько сотен товаров
Половину денег у каждого сервиса дают всего 490–770 товаров. Всё остальное — длинный хвост, у Арбуза он самый длинный.
Чем различаются
- MagnumГипермаркет в телефоне78 %продаж
- Модель
- Большие точки на зону доставки, заказ через приложение на удобный слот.
- Сила
- Цена: та же корзина дешевле всех. Акции на ходовой еде — 55 % денег.
- Слабое место
- С 18 до 23 часов — только 23 % дня. Готовой еды почти нет: 0,5 % денег.
- Масштаб
- Объявлен хаб в Костанае. Во всех городах в неделю отчёта около 825 млн ₸ в день, это примерно на 46 % больше среднего дня 2025 года.
- АрбузШирокий выбор и свежее13 %продаж
- Модель
- Доставка из больших и небольших точек. Ассортимент вдвое шире, чем у Magnum.
- Сила
- Свежее и молочное: молочка, мясо, овощи и фрукты дают 48 % денег.
- Слабое место
- Дороже Magnum на 10 % по медиане. Длинный хвост ассортимента: книги, игрушки, импорт.
- Масштаб
- Растёт примерно в ногу с Magnum: около 49 % к среднему дню 2025 года.
- Яндекс ЛавкаМагазин у дома за 15 минут6 %продаж
- Модель
- Небольшие лавки у дома, своя кухня и кофе.
- Сила
- Вечер, напитки и готовая еда. Меньше всех зависит от акций: 13 % денег.
- Слабое место
- Самая дорогая корзина: +19 % к Magnum. Длинный хвост ассортимента.
- Масштаб
- Своя кухня и кофе — около 3,8 млн ₸ в день.
- РядомНовый экспресс с вечерней корзиной4 %продаж
- Модель
- Небольшие магазины у дома, вечерняя корзина.
- Сила
- Дешевле Лавки: корзина +16 % к Magnum против +19 %. Готовая еда — 12 %, алкоголь, табак и стики — 13 %.
- Слабое место
- По выручке Лавка впереди.
- Масштаб
- На Астану приходится 23 % его продаж.
Методика и ограничения
- Онлайн-рынок. Мы смотрим онлайн-витрины сетей и доставку; здесь — четыре сервиса в Алматы и Астане, Magnum (онлайн) — целиком. Офлайн-полки, базары и опт — вне этого разбора.
- Продажи — алгоритмическая оценка в розничных ценах с НДС за неделю 26 октября – 1 ноября 2026. «В день» — среднее за неделю. Где данных меньше, продажи досчитаны экстраполяцией на полную неделю; выбросы очищены.
- Лавка — товары плюс оценка своей кухни и кофе.
- Цены — на 2 ноября, Алматы, медиана по сервису. Одинаковые товары сопоставлены между сетями: бренд, вкус и фасовка совпадают.
- Группы товаров — товары сведены в общие группы.
- Рост к 2025 году — сравнение с публичной отчётностью за 2025 год и данными Forbes Kazakhstan по Арбузу, без НДС у Арбуза.
- Неделя данных показывает направление, а не тренд.
