Рынок воды Казахстана: Samal и «Алекс» в онлайн-рознице

Что мы знаем о Samal

Доли — от всех продаж воды в магазинах, которые мы видим, за неделю 26 октября – 1 ноября. «Алекс» — минеральная вода из Сарыагаша, Samal — артезианская питьевая; на полке и в корзине они стоят рядом. Woto — второй бренд компании Samal: в отчёте показан отдельно, в доли Samal не входит.

• 71 %магазинов с полкой, которые мы видим, держат «Samal»; «Алекс» — 84 %
• 5,1 млн ₸в день продаёт «Samal» в этих магазинах — среднее за неделю 26 октября – 1 ноября, за неделю 35,8 млн ₸; «Алекс» — 6,9 млн ₸
• 12 позиций«Samal» в Magnum (онлайн): 2,9 млн ₸ в день, 17,8 % категории; «Алекс» — 4 позиции и 22,3 %
• 5сетей, где «Алекс» продаётся, а «Samal» нет или почти нет: Солнечный, GraMad, Galmart, A-Store, Vkusmart
• ×2,2разброс цены: Вода Samal без газа 0,5 л стоит от 239 до 520 ₸ в 22 сетях (цены на 2 ноября)
• 11позиций «Samal» в Magnum (онлайн) со скидкой на 2 ноября
• 21,9 %продаж больших бутылей 5–6 л — №2 после A'SU (RG Brands) (25,9 %); «Алекс» их не делает
• 23,2 %детской воды — №2; лидер — ФрутоНяня (26,3 %)
• 1,3во столько раз «Алекс» продаёт больше там, где на полке стоят оба бренда
• 12 / 4позиций в Magnum у Samal и у «Алекс»: лидер держит долю всего на нескольких бутылках
• 40 %магазинов с полкой воды, где есть детская вода Samal; Samal в стекле — в 23 %

Шесть выводов

1. Весь разрыв — в газированной воде

   Газированная — самый большой сегмент воды: 25,0 млн ₸ в день по всем сетям. «Алекс» берёт в нём 27,0 %, Samal — 2,4 % (9-е место). В воде без газа всё наоборот: Samal — №1 с 21,9 %, у «Алекс» 1,2 %. Samal делит рынок не с «Алекс», а с A'SU (RG Brands) и Tassay.

2. Одна бутылка лидера

   Газированной «Алекс» 1,5 л по всем сетям уходит около 16 361 шт. в день, у Samal — около 583 шт., хотя в Magnum цена почти одна: 380 ₸ у Samal и 389 ₸ у «Алекс». А газированной 0,5 л Samal продаёт больше лидера (517 шт. в день против 330 шт.): «Алекс» силён именно большой бутылкой.

3. В Алматы Samal уже впереди, в Астане — нет

   В Алматы Samal продаёт больше лидера: 3,7 млн ₸ в день против 3,4 млн ₸, Samal есть в 98 % магазинов с полкой воды. В Астане картина обратная: 1,0 млн ₸ против 2,1 млн ₸, и Samal есть только в 53 % магазинов (лидер — в 81 %). Основная часть разрыва — здесь.

4. В регионах лидер стоит, а Samal нет

   «Алекс» есть, а Samal нет в 21 % магазинов с полкой воды; больше всего в сетях GraMad, Altyndar, Солнечный. В «Солнечном» (Костанай) «Алекс» продаёт 340 тыс. ₸ в день, Samal там нет совсем; в Шымкенте Samal есть в 24 % магазинов, лидер — в 88 %.

5. Samal дешевле, но всё время со скидкой

   На сопоставимых товарах (тот же объём в том же магазине) Samal в среднем на 10,5 % дешевле, чем «Алекс». При этом в Magnum 100 % продаж Samal прошли по цене со скидкой, у «Алекс» — 0 %: лидер продаёт по полной цене и всё равно продаёт больше.

6. Снижение цены на 1,5 л сработало — но только на 1,5 л

   29 октября цена газированной Samal 1,5 л в Magnum снизилась с 405 до 385 ₸, и продажи выросли в 2,2 раза: с 227 до 500 шт. в день. Но доля Samal во всей газированной в Magnum почти не сдвинулась (3,6 % → 3,9 %): в те же дни газированная 1 л подорожала.

Что мы видим и чего не видим

Всех продаж не знает никто — ни сети, ни производители, ни статистика. Мы видим заметную часть онлайн-рынка, и этого хватает для выводов; сравнение на одной полке корректно. Мы анализируем онлайн-рынок продуктов Казахстана: онлайн-витрины и доставку крупных сетей. Цель — показать, что происходит в онлайне: что продаётся, по каким ценам и с какими акциями. Magnum (онлайн) мы видим целиком.

Все цифры ниже — оценки по онлайн-рынку, который мы видим, а не продажи всех магазинов страны. Сравнивать бренды это не мешает: «Samal» и «Алекс» на одной и той же полке измерены одинаково.

Где стоит «Samal»: области, города, магазины

Заливка области — доля магазинов с полкой воды, где стоит Samal; на городах ту же долю показывает закрашенная часть круга. Переключатель сверху показывает продажи и долю. Нажмите на город — откроется карта его магазинов: закрашенная точка — Samal на полке, пустая — нет, цвет — сеть.

Где продаётся Samal и где впереди «Алекс»

«Samal» стоит в 71 % магазинов с полкой, «Алекс» — в 84 %. Продажи Samal — около 5,1 млн ₸ в день, «Алекс» — 6,9 млн ₸.

Доля Samal по сегментам полки

В Magnum Samal — №2: без газа — первое место, газированная — у «Алекс»

В онлайн-доставке Magnum — 12 позиций Samal во всех точках, около 2,9 млн ₸ в день: 17,8 % всех продаж воды. Позиций у «Алекс» — 4, доля — 22,3 %. В Алматы Samal почти наравне: 2,0 млн ₸ против 2,0 млн ₸ в день.

Продажи — среднее в день за неделю 26 октября – 1 ноября, все города Magnum (онлайн), оценка. Цена — в Алматы на 2 ноября; в других городах Magnum ставит другие цены. У весового товара цена за 1 кг — подробности в значке «i» у цены.

Samal среди марок воды и три дуэли с «Алекс»

По всем сетям, которые мы видим, Samal — 3-я марка воды: 12,1 % против 16,3 % у «Алекс». Ниже — три пары одинаковых бутылок: газированная 1,5 л, где лидирует «Алекс», газированная 0,5 л и вода без газа 0,5 л, где впереди Samal.

Один товар — разные цены, и сети, где бренда нет

Методика и ограничения

• Онлайн-рынок. Мы анализируем онлайн-витрины и доставку продуктовых сетей Казахстана; Magnum (онлайн) — целиком. Полки обычных магазинов офлайн, базары и опт — вне фокуса.
• Продажи — алгоритмическая оценка в розничных ценах за неделю 26 октября – 1 ноября, с экстраполяцией на полную неделю и очисткой выбросов; «в день» — среднее за неделю. Это оценки, а не отчётность сетей.
• Одинаковые товары в разных сетях сопоставлены между собой — так видны один и тот же товар и его цены в разных сетях.
• Цены — на 2 ноября. Если у сети в городе цены разные — показана самая частая. Акции у сетей идут неделями, цены меняются.
• Весовой товар — в килограммах, цена за 1 кг.
• Доли по стране — среди крупных брендов полки: «Samal», Алекс, Woto (Samal Water), A'SU (RG Brands), Borjomi, Набеглави, Tassay, Bonaqua (Coca-Cola), Turan, Асем-Ай, Сарыагаш (другие), Burabai, Shymbulak Water, Arasan, Нарзан и Ессентуки, Sierra, Miglior, Импортная премиум.
• Доли по сегментам — от всех продаж сегмента, место — среди всех производителей сегмента.
• Магазин с полкой — магазин, где продаётся не меньше 8 позиций этих брендов.
• Неделя данных показывает направление, а не тренд.
• Samal — по названию марки рядом со словами «вода», «су» и по штрихкодам компании. Однофамильцы исключены: конфеты и вафли «Самал», колбаса «Самал», чай Samal, салфетки, скотч и кымыз под тем же словом.
• Woto и холодный чай Justea выпускает та же компания; Woto показан отдельно, в доли Samal не входит, Justea — не вода и в отчёт не попал.
• «Алекс» — минеральная вода Alex Saryagash; другие марки воды из Сарыагаша (кроме «Асем-Ай») — отдельной группой.
• Сегменты: с газом (вместе с минеральной), без газа, большие бутыли 5 л и больше, детская вода. Цены сравниваются на одинаковых объёмах.
• Magnum (онлайн) — продажи онлайн-доставки, обычные магазины Magnum сюда не входят.

Продажи — за неделю 26 октября – 1 ноября; цены — на 2 ноября.