Рынок муки и макарон Казахстана: «Цесна», «Султан», MAKFA

Что мы знаем о «Цесне»

Доли — от всех продаж сегмента в магазинах, которые мы видим, за неделю 26 октября – 1 ноября. История с акцией на муку — по дням, в разделе Magnum.

• 86 %магазинов с полкой, которые мы видим, держат «Цесну»; «Султан» — 85 %
• 12,6 млн ₸в день продаёт «Цесна» в этих магазинах — среднее за неделю 26 октября – 1 ноября, за неделю 88,2 млн ₸; «Султан» — 9,1 млн ₸
• 48 позиций«Цесна» в Magnum (онлайн): 8,0 млн ₸ в день, 26,1 % категории; «Султан» — 52 позиции и 13,6 %
• ×2,1разброс цены: Мука «Цесна» высший сорт 2 кг стоит от 795 до 1 650 ₸ в 28 сетях (цены на 2 ноября)
• 10позиций «Цесны» в Magnum (онлайн) со скидкой на 2 ноября
• 41,5 %продаж муки — №1 (Dani Нан — 9,6 %, Добрая — 5,7 %); в Magnum — 52,7 %
• 12,8 %продаж макарон — №2; «Султан» — 23,9 %
• 3,8 %продаж круп и бобовых (Арнау — 11,5 %, Увелка — 8,1 %)
• −77 %продаж муки 5 кг в Magnum после конца акции: 1 773–2 212 мешков в день при цене 1 749 ₸ (25–28 октября), 438–463 при 2 551 ₸ (29 октября – 1 ноября)
• 58 %магазинов M-mart с «Цесной», позиций — 1; у «Султана» — 8 позиций

Шесть выводов

1. Мука — полка «Цесны»

   «Цесна» — 41,5 % всех продаж муки в магазинах, которые мы видим: в 4,3 раза больше, чем у следующего, Dani Нан (9,6 %). В Magnum — 52,7 %, а по городам доля муки разная: в Атырау 84 %, в Астане 64 %, в Алматы 46 %, в Шымкенте 32 %.

2. Что делает акция с объёмом

   По 28 октября мука высшего сорта 5 кг стоила в Magnum 1 749 ₸ и уходила по 1 773–2 212 мешков в день. С 29 октября цена в Алматы выросла до 2 551 ₸, и продажи в тот же день упали до 438–463 мешков, на 77 %. Скидку в те же дни получила «Добрая»: её 5 кг подешевели с 1 939 до 1 535 ₸, и продажи выросли в 9,9 раза. Доля «Цесны» в муке Magnum опустилась с 63 % до 45 %.

3. Макароны: второе место после «Султана»

   В макаронах у «Цесны» — 12,8 % продаж, у «Султана» — 23,9 %. В Magnum разрыв меньше: 21,2 % против 30,1 %. Спагетти 400 г «Цесны» там продаются лучше, чем такие же у «Султана» (пачек в день: 692 против 634), а в сетях у дома — наоборот, хотя у «Цесны» дешевле: в Small — 97 против 330.

4. Дома «Цесна» впереди

   В Астане «Цесна» есть в 81 % магазинов с полкой, «Султан» — в 77 %, а по деньгам «Цесна» вдвое впереди: 5,4 млн ₸ в день против 2,7 млн ₸. В Алматы наоборот: «Султан» стоит в 91 % магазинов, «Цесна» — в 86 %.

5. Где у «Цесны» узкая полка

   В M-mart у «Цесны» 1 позиция, у «Султана» 8 позиций, и стоит он шире. Bella Pasta видна только в 8 % магазинов с полкой, «Сәлем» — в 5 %. В крупах у «Цесны» 3,8 % продаж — там лидирует Арнау (11,5 %).

6. Одна пачка — разные цены

   Мука «Цесна» высший сорт 2 кг стоит от 795 до 1 650 ₸ в зависимости от сети — разница в 2,1 раза.

Что мы видим и чего не видим

Всех продаж не знает никто — ни сети, ни производители, ни статистика. Мы видим заметную часть онлайн-рынка, и этого хватает для выводов; сравнение на одной полке корректно. Мы анализируем онлайн-рынок продуктов Казахстана: онлайн-витрины и доставку крупных сетей. Цель — показать, что происходит в онлайне: что продаётся, по каким ценам и с какими акциями. Magnum (онлайн) мы видим целиком.

Все цифры ниже — оценки по онлайн-рынку, который мы видим, а не продажи всех магазинов страны. Сравнивать бренды это не мешает: «Цесна» и «Султан» на одной и той же полке измерены одинаково.

Где стоит «Цесна»: области, города, магазины

Заливка области — доля магазинов с полкой муки, макарон и круп, где стоит «Цесна»; на городах ту же долю показывает закрашенная часть круга. Переключатель сверху показывает продажи и долю. Нажмите на город — откроется карта его магазинов: закрашенная точка — бренд на полке, пустая — нет, цвет — сеть.

Где продаётся «Цесна» и сколько

«Цесна» стоит в 86 % магазинов с полкой, «Султан» — в 85 %. Продажи «Цесны» — около 12,6 млн ₸ в день, «Султан» — 9,1 млн ₸.

Доля «Цесны» по сегментам полки

В Magnum «Цесна» — №1 — и здесь лучше всего видно, что делает акция

В онлайн-доставке Magnum — 48 позиций «Цесны», Bella Pasta и «Сәлем» во всех точках, около 8,0 млн ₸ в день: 26,1 % всех продаж муки, макарон и круп, первое место. У «Султана» позиций — 52, доля — 13,6 %. Главный товар — Мука пшеничная высший сорт Цесна, 5 кг, около 2,1 млн ₸ в день.

Продажи — среднее в день за неделю 26 октября – 1 ноября, все города Magnum (онлайн), оценка. Цена — в Алматы на 2 ноября; в других городах Magnum ставит другие цены. У весового товара цена за 1 кг — подробности в значке «i» у цены.

«Цесна» среди производителей и две дуэли с «Султаном»

По всем сетям, которые мы видим, «Цесна» — 1-й производитель муки, макарон и круп: 29,1 % против 21,1 % у «Султана». Ниже — две одинаковые пачки: мука высшего сорта 2 кг и спагетти 400 г.

Один товар — разные цены, и сети, где бренда нет

Методика и ограничения

• Онлайн-рынок. Мы анализируем онлайн-витрины и доставку продуктовых сетей Казахстана; Magnum (онлайн) — целиком. Полки обычных магазинов офлайн, базары и опт — вне фокуса.
• Продажи — алгоритмическая оценка в розничных ценах за неделю 26 октября – 1 ноября, с экстраполяцией на полную неделю и очисткой выбросов; «в день» — среднее за неделю. Это оценки, а не отчётность сетей.
• Одинаковые товары в разных сетях сопоставлены между собой — так видны один и тот же товар и его цены в разных сетях.
• Цены — на 2 ноября. Если у сети в городе цены разные — показана самая частая. Акции у сетей идут неделями, цены меняются.
• Весовой товар — в килограммах, цена за 1 кг.
• Доли по стране — среди крупных брендов полки: «Цесна», Султан, MAKFA, Barilla, КЭММИ, Арнау, Увелка, Dani Нан, Добрая, Император, Гарнец, Натуральная кухня.
• Доли по сегментам — от всех продаж сегмента, место — среди всех производителей сегмента.
• Магазин с полкой — магазин, где продаётся не меньше 8 позиций этих брендов.
• Неделя данных показывает направление, а не тренд.
• «Цесна» — по брендам «Цесна», Bella Pasta и «Сәлем» и по штрихкодам компании. Не относятся к бренду: российская «Pasta la Bella», курт «Salem Qazaqstan», перепелиные яйца «Салем». Печенье и соусы «Цесны» в долю полки не входят.
• Сегменты: мука, макароны, крупы и бобовые (без лапши быстрого приготовления, каш-минуток и хлебцов).
• Акция на муку — продажи Magnum (онлайн) по дням (25 октября – 1 ноября 2026), цена в Алматы.

Продажи — за неделю 26 октября – 1 ноября; цены — на 2 ноября.