Пять выводов
Арбуз растёт вместе с Magnum
Около +49 % к среднему дню 2025 года. Magnum — +46 %. Доля в паре почти не двигается: 14,1 %.В Астане Арбуз сильнее в молочке
В молочке Астаны у Арбуза 23 % пары с Magnum, в Алматы — 17 %.Дороже на хитах Magnum
Из 300 главных товаров Magnum Арбуз дороже на 234, взвешенно +11,8 %.Акции на других товарах и по другому календарю
По акции у Арбуза 26 % денег, у Magnum — 54 %. Скидки Арбуза — в химии и детских товарах, скидки Magnum — в овощах, мясе и молочке. 1 ноября у Арбуза завершились 55 % акций, у Magnum — нет.Длинный хвост ассортимента
Половину денег дают 3 % товаров. В хвосте — книги, игрушки, красота и детские товары.
Что мы видим
Всех продаж не знает никто — ни сети, ни производители, ни статистика. Мы видим заметную часть онлайн-рынка, и этого хватает для выводов; сравнение на одной полке корректно. Здесь Арбуз и три других сервиса доставки в Алматы и Астане. Все сервисы посчитаны одинаково, поэтому их корректно сравнивать между собой. Цифры — оценка.
Счёт 3 : 3
Семь показателей, по которым видна разница между двумя сервисами. Арбуз впереди в ширине ассортимента, доле свежего в корзине и в выходные. Magnum — в масштабе, цене и акциях.
- Продажи в деньсреднее за неделю, Алматы + Астана119 млн ₸▲729 млн ₸
- Ширина ассортиментаMagnum = 1▲×2,1×1
- Свежее и молочка в корзинедоля денег▲48 %38 %
- Корзина из 286 одинаковых товаровАлматы, цены на 2 ноября443 579 ₸▲396 694 ₸
- Доля продаж по акции26 %▲54 %
- Суббота и праздникк обычному будню▲+31 % · +15 %+26 % · +13 %
- Рост к среднему дню 2025+49 %+46 %
- Свежее и молочка: 19 % пары с Magnum в молочке, 26 % в заморозке, 20 % в хлебе.
- Ближе всего к Magnum цены в молочке, напитках и заморозке: разница 5,5–6,9 %.
- Арбуз дешевле Яндекс Лавки на 5,4 % по медиане и дешевле её в 65 % пар товаров.
- Выходные и праздники: суббота +31 %, воскресенье +39 %, праздничный понедельник +15 % к обычному будню.
- Дальше всего от Magnum — в хлебе, красоте и химии: дороже на 16–19 %.
- Акции на непродовольственных товарах, а на свежем — почти в пять раз меньше, чем у Magnum. И заканчиваются вместе с месяцем.
- Длинный хвост: половину денег дают 3 % товаров.
- Нет алкоголя: у Magnum это 41 млн ₸ в день, около 6 % его продаж.
Масштаб
119 млн ₸ в день: на каждый тенге Арбуза у Magnum — 6,1
За неделю 26 октября – 1 ноября Арбуз продал на 0,83 млрд ₸ — в среднем 119 млн ₸ в день: 80 млн ₸ в Алматы и 39 млн ₸ в Астане. Magnum (онлайн) в тех же двух городах — 729 млн ₸. Картина в городах одинаковая: доля Арбуза в паре — 14,4 % в Алматы и 13,4 % в Астане.
Продажи Арбуза растут в конце недели и в праздники. К обычному будню (вторник–четверг): праздничный понедельник — +15 %, пятница — +24 %, суббота — +31 %, воскресенье — +39 %. У Magnum — +13 %, +22 %, +26 % и +25 %. Ритм недели общий, но в выходные Арбуз растёт сильнее.
| День | Арбуз | Magnum |
|---|---|---|
| пн 26 | 114,6 | 112,8 |
| вт 27 | 101 | 95,8 |
| ср 28 | 101,8 | 98,4 |
| чт 29 | 97,2 | 105,7 |
| пт 30 | 123,9 | 122,2 |
| сб 31 | 131,2 | 125,9 |
| вс 1 | 138,6 | 124,9 |
Группы товаров
Где Арбуз сильнее: заморозка, хлеб, молочка, мясо
Полоса — доля Арбуза в паре «Арбуз + Magnum» в каждой группе товаров. Средняя по всему — 14,1 %. Длиннее средней полоса в группах: заморозка, хлеб и выпечка, молочка, сыр и яйца, мясо. Слабее всего Арбуз в товарах для животных, химии и сладком.
Без алкоголя: у Арбуза его нет, у Magnum — 41 млн ₸ в день. Без «Другого»: книги, игрушки и сезонные товары есть только у Арбуза — 5,5 млн ₸ в день.
| Товар | В день |
|---|---|
| 1Бананы, кг | 1,6 млн ₸ |
| 2Филе цыпленка бройлера Кус Вкус кг | 814 тыс. ₸ |
| 3Молоко Lactel с витамином D 2,5% 1 л | 685 тыс. ₸ |
| 4Яйца Казгер-Құс куриные, отборное, в лотке 30 шт | 670 тыс. ₸ |
| 5Филе бедра цыпленка бройлера Кус Вкус охлажденное, кг | 536 тыс. ₸ |
| 6Филе цыпленка Кус Вкус кг | 458 тыс. ₸ |
| 7Вода Alex Saryagash минеральная газированная 1.5 л | 416 тыс. ₸ |
| 8Фарш KazBeef из мраморной говядины 80/20 охлажденный, 700 г | 413 тыс. ₸ |
| 9Картофель кг | 408 тыс. ₸ |
| 10Сыр Ламбер полутвердый 50%, кг | 393 тыс. ₸ |
Цены
Разрыв в цене больше на хитах Magnum
Мы сравнили 2 047 одинаковых товаров в Алматы — тот же бренд, жирность и фасовка — по ценам на 2 ноября. По медиане Арбуз дороже Magnum на 10,1 %, дороже в 77 % пар и дешевле только в 18 %. Ближе всего к Magnum Арбуз в молочке, напитках и заморозке, дальше всего — в хлебе, красоте и химии.
До конца октября медиана держалась ровно — 7,7…8,3 % каждый день. На хитах Magnum разрыв ходит за его акциями: +6,7 % в понедельник и +9,6 % в субботу — после волн новых скидок Magnum посреди недели. 1 ноября у Арбуза завершились октябрьские акции, и разрыв по медиане вырос с +8,3 % до +11,0 %.
| Цены на | Медиана | Хиты Magnum |
|---|---|---|
| пн 26 октября | +8,2 % | +6,7 % |
| вт 27 октября | +8,1 % | +6,7 % |
| ср 28 октября | +8,2 % | +7,4 % |
| чт 29 октября | +7,7 % | +7,7 % |
| пт 30 октября | +8,2 % | +9,7 % |
| сб 31 октября | +8,3 % | +9,6 % |
| вс 1 ноября | +11,0 % | +12,4 % |
| пн 2 ноября | +10,1 % | +11,8 % |
| Товар | Magnum | Арбуз | Разница |
|---|---|---|---|
| Яйца куриные высшей категории ALSAD 30 шт, 65-70 гр | 2 739 ₸ | 2 975 ₸ | +9 % |
| Молоко коровье Lactel с витамином D 3.2%, 1 л | 639 ₸акция | 852 ₸ | +33 % |
| Молоко коровье Lactel с витамином D 2.5%, 1 л | 789 ₸ | 659 ₸акция | −17 % |
| Масло сливочное Брест-Литовск 82.5%, 180 гр | 1 439 ₸акция | 1 819 ₸ | +26 % |
| Сыр полутвердый сливочный Брест-Литовск 50%, 200 гр | 1 335 ₸акция | 1 583 ₸ | +19 % |
| Газированный напиток Pepsi, со вкусом колы, 2 л | 669 ₸акция | 959 ₸ | +43 % |
| Молоко коровье Петропавловское 2.5%, 900 мл | 527 ₸ | 561 ₸ | +7 % |
| Яйца QARQUS куриные, 15 шт, 65-70 гр | 1 462 ₸ | 1 489 ₸ | +2 % |
| Масло сливочное несоленое PRESIDENT 82%, 180 гр | 1 297 ₸ | 1 419 ₸ | +9 % |
| Молоко коровье Adal ультрапастеризованное 3.2% 925 мл | 715 ₸акция | 824 ₸ | +15 % |
| Масло сладкосливочное Көк-төбе 82.5%, 200 гр | 979 ₸акция | 1 309 ₸ | +34 % |
| Вода столовая негазированная Samal, 6 л | 695 ₸акция | 749 ₸акция | +8 % |
| Кукуруза сладкая Bonduelle, 425 мл | 809 ₸акция | 745 ₸акция | −8 % |
| Молоко коровье топленое Айс 3.2%, 1 л | 853 ₸ | 930 ₸ | +9 % |
| Вода минеральная лечебно-столовая Набеглави газированная, 1 л | 645 ₸акция | 645 ₸акция | 0 % |
| Растительное масло Шедевр подсолнечное рафинированное 1 л | 930 ₸ | 976 ₸ | +5 % |
Акции
Скидки той же глубины, но на других товарах и по другому календарю
По акции у Арбуза уходит 26 % денег, у Magnum — 54 %. Глубина скидки одинаковая: 22 % у Арбуза и 22 % у Magnum. Разница — в том, на что скидки. У Magnum по акции продаётся больше половины овощей и мяса. У Арбуза — каждый восьмой-девятый тенге в этих группах, а основная часть скидок — в химии, детских товарах и красоте.
Ассортимент
Длинный хвост и хиты Magnum, которых нет у Арбуза
У Арбуза в 2,1 раза больше товаров, чем у Magnum. Половину денег дают 3 % из них. Остальное — длинный хвост.
| Товар у Magnum | В день |
|---|---|
| Печенье сахарное Баян Сулу Юбилейное | 1,1 млн ₸ |
| Рис Арнау Баракат, 2 кг | 673 тыс. ₸ |
| Стиральный порошок Ariel Color автомат 15 кг | 603 тыс. ₸ |
| Напиток молочный Nestle Nestogen 3 Premium сухой пребиотики с 1 года 3 шт по 300 гр | 516 тыс. ₸ |
| Пеликан тунец филе в масле 140 г | 463 тыс. ₸ |
| Конфеты карамель Баян Сулу BS Fruit, ассорти | 461 тыс. ₸ |
| Напиток молочный Nestle Nestogen 4 Premium сухой пребиотики с 18 месяцев 3 шт по 300 гр | 442 тыс. ₸ |
| Darling Мясо и овощи для взрослых всех пород 15 кг | 432 тыс. ₸ |
| Фарш говяжий Meat To Eat 80/20 замороженный, 500 гр | 429 тыс. ₸ |
| Вода питьевая озонированная негазированная Woto, 6 л | 418 тыс. ₸ |
| Стейк говяжий Нью-Йорк замороженный стриплойн Meat To Eat, 300 гр | 375 тыс. ₸ |
| Рис цельный Баракат Арнау для плова, 5 кг | 370 тыс. ₸ |
Когда покупают
Днём — как Magnum, вечером — уступает экспрессу
День Арбуза похож на Magnum: пик с полудня до вечера, на это время приходится 37 % продаж. С 18 до 23 часов — 24 %, у Лавки — 38 %. С 23 до 7 часов у Арбуза 18 % денег.
| Час | Арбуз | Magnum | Яндекс Лавка |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,45 | 3,43 | 2,38 |
| 1 | 3,55 | 2,63 | 1,66 |
| 2 | 3,42 | 1,78 | 1,51 |
| 3 | 3,22 | 1,07 | 0,62 |
| 4 | 2,55 | 0,6 | 0,59 |
| 5 | 1,84 | 0,53 | 0,34 |
| 6 | 1,01 | 0,49 | 0,32 |
| 7 | 3,39 | 1,11 | 3,91 |
| 8 | 2,44 | 2,36 | 2,27 |
| 9 | 3,75 | 3,75 | 2,9 |
| 10 | 4,42 | 4,85 | 4 |
| 11 | 5,32 | 6,45 | 4,56 |
| 12 | 6,05 | 7,13 | 5,54 |
| 13 | 5,62 | 7,35 | 5,25 |
| 14 | 6,01 | 7,63 | 6,11 |
| 15 | 6,71 | 7,17 | 4,93 |
| 16 | 7,47 | 7,14 | 5,04 |
| 17 | 7,5 | 7,33 | 6,06 |
| 18 | 7,09 | 6,27 | 7,48 |
| 19 | 6,27 | 4,99 | 7,43 |
| 20 | 5 | 4,45 | 7,15 |
| 21 | 3,46 | 3,69 | 8,23 |
| 22 | 1,81 | 3,89 | 7,3 |
| 23 | 0,64 | 3,91 | 4,41 |
Методика и ограничения
- Онлайн-рынок. Мы анализируем онлайн-витрины сетей и доставку в Алматы и Астане; Magnum (онлайн) — целиком. Офлайн-полки, базары и опт — вне этого разбора. Мы видим не всё, но для сравнения на одной полке этого хватает.
- Продажи — алгоритмическая оценка в розничных ценах с НДС за неделю 26 октября – 1 ноября 2026. «В день» — среднее за неделю. Где данных меньше, продажи досчитаны экстраполяцией по дням недели и соседним сетям; выбросы очищены.
- Сопоставление товаров между сетями: тот же бренд, вкус, жирность и фасовка. Спорные пары убраны.
- Цены — на 2 ноября, Алматы, медиана по сети. В таблице хитов — цены на 2 ноября, сегодня они могут быть другими. Метка «акция» — на эту дату на товар действует скидка.
- Акции — доля продаж товаров со скидкой. Глубина — средняя скидка от цены без акции, взвешенная деньгами.
- Рост к 2025 году — сравнение с данными Forbes Kazakhstan по Арбузу (без НДС) и публичной отчётностью по Magnum.
- Неделя данных показывает направление, а не тренд.
