Рынок шоколада и конфет Казахстана: «Рахат» и конкуренты

Что мы знаем о «Рахате»

• 96 %магазинов с полкой, которые мы видим, держат «Рахат»; «Баян Сулу» — 53 %
• 29,2 млн ₸в день продаёт «Рахат» в этих магазинах — среднее за неделю 26 октября – 1 ноября, за неделю 204,7 млн ₸; «Баян Сулу» — 17,7 млн ₸
• 95 позиций«Рахат» в Magnum (онлайн): 13,6 млн ₸ в день, 18,1 % категории; «Баян Сулу» — 31 позиция и 11,4 %
• 18,9 %всех продаж сладкого в сети «Арбуз» (Алматы)
• 26,7 %продаж «Рахата» в сети «Арбуз» даёт один товар — Шоколад Казахстанский 100 г
• ×2,1разброс цены: Шоколад Kazakhstan 100 г стоит от 929 до 1 930 ₸ в 43 сетях (цены на 2 ноября)
• 9позиций «Рахата» в Magnum (онлайн) со скидкой на 2 ноября
• 93 %магазинов Алматы с полкой сладкого, где есть «Рахат»; «Баян Сулу» — 29 %

Шесть выводов

1. «Рахат» есть почти везде

   «Рахат» стоит в 96 % магазинов со сладким, которые мы видим, «Баян Сулу» — в 53 %. По деньгам «Рахат» — 2-й среди крупных производителей кондитерки: 18,3 % продаж, впереди только Mars с батончиками.

2. Алматы — рынок «Рахата», Астана — нет

   В Алматы «Рахат» продаёт 17,2 млн ₸ в день — втрое больше «Баян Сулу». В Астане картина другая: 5,4 млн ₸ против 5,3 млн ₸ у «Баян Сулу». В онлайн-доставке Magnum в Астане позиций «Рахата» вдвое меньше, чем в Алматы, — и доля там вдвое ниже.

3. «Казахстанский» уходит к соседу по цене

   Плитку 100 г с «Казахстаном» в названии делают обе фабрики. По всем сетям «Баян Сулу» продаёт таких плиток 6 445 в день, «Рахат» — 5 293. Почти весь отрыв — Magnum и Костанай, где плитка «Баян Сулу» в эту неделю шла по глубокой акции, а у «Рахата» — по обычной цене. Там, где скидки нет, впереди «Рахат».

4. Magnum: №1 в сладком, почти без скидок

   В онлайн-доставке Magnum 95 позиций «Рахата» против 31 у «Баян Сулу», доля 18,1 % всего сладкого — вровень с Mars. Главный товар — Темный шоколад Kazakhstan, 100 гр, около 1,6 млн ₸ в день. Акций у «Рахата» мало: по скидке в Magnum на 2 ноября всего 9 позиций.

5. Батончики и коробки — чужая полка

   Основные деньги «Рахата» — конфеты весом, плитки, печенье и вафли. В батончиках почти всё забирает Mars, в коробках конфет — Ferrero и Storck, а Snatch и Chill&Deal пока продаются понемногу. Это самые большие сегменты, где «Рахата» мало.

6. Одна плитка — от 929 до 1 930 ₸

   Шоколад Kazakhstan 100 г в 43 сетях стоит от 929 до 1 930 ₸ — разница в 2,1 раза. Дешевле всего — Актобе и Усть-Каменогорск, дороже всего — магазины у дома и гастрономы Астаны.

Что мы видим и чего не видим

Всех продаж не знает никто — ни сети, ни производители, ни статистика. Мы видим заметную часть онлайн-рынка, и этого хватает для выводов; сравнение на одной полке корректно. Мы анализируем онлайн-рынок продуктов Казахстана: онлайн-витрины и доставку крупных сетей. Цель — показать, что происходит в онлайне: что продаётся, по каким ценам и с какими акциями. Magnum (онлайн) мы видим целиком.

Все цифры ниже — оценки по онлайн-рынку, который мы видим, а не продажи всех магазинов страны. Сравнивать бренды это не мешает: «Рахат» и «Баян Сулу» на одной и той же полке измерены одинаково.

Где стоит «Рахат»: области, города, магазины

Заливка области — доля магазинов с полкой кондитерки, где стоит «Рахат»; на городах ту же долю показывает закрашенная часть круга. Переключатель сверху показывает продажи и долю. Нажмите на город — откроется карта его магазинов: закрашенная точка — бренд на полке, пустая — нет, цвет — сеть. Север и Костанай — территория «Баян Сулу», это видно сразу.

Алматы · домашний рынок

Алматы: дома «Рахат» на первом месте среди местных фабрик

Домашний рынок «Рахата» — Алматы: здесь больше половины всех продаж бренда, которые мы видим. Ниже — онлайн-магазин «Арбуз». «Рахат» — 18,9 % всего сладкого и 872 тыс. ₸ в день; вплотную рядом — Mars (18,4 %): у «Рахата» конфеты, плитки и вафли, у него батончики. В Galmart «Рахат» — первый производитель сладкого в сети (таблица сетей ниже).

Где продаётся «Рахат» и сколько

Каждая строка — сеть: в скольких её магазинах мы видим «Рахат», сколько позиций, продажи в день и доля во всём сладком сети. Рядом — то же для «Баян Сулу».

Доля «Рахата» по сегментам полки

Magnum (онлайн): вровень с Mars, но в Астане полка вдвое уже

Онлайн-доставка Magnum. Здесь «Рахат» продаёт 13,6 млн ₸ в день — 18,1 % всего сладкого, «Баян Сулу» — 11,4 %.

Продажи — среднее в день за неделю 26 октября – 1 ноября, все города Magnum (онлайн), оценка. Цена — в Алматы на 2 ноября; в других городах Magnum ставит другие цены. У весового товара цена за 1 кг — подробности в значке «i» у цены.

«Рахат» среди производителей и Kazakhstan против «Казахстанского»

По всем сетям, которые мы видим, «Рахат» — 2-й по продажам среди крупных производителей кондитерки: 18,3 % против 11,1 % у «Баян Сулу». Ниже — плитки с «Казахстаном» в названии: их делают обе фабрики, и это прямое сравнение одной и той же полки.

Один товар — разные цены, и сети, где бренда нет

Методика и ограничения

• Онлайн-рынок. Мы анализируем онлайн-витрины и доставку продуктовых сетей Казахстана; Magnum (онлайн) — целиком. Полки обычных магазинов офлайн, базары и опт — вне фокуса.
• Продажи — алгоритмическая оценка в розничных ценах за неделю 26 октября – 1 ноября, с экстраполяцией на полную неделю и очисткой выбросов; «в день» — среднее за неделю. Это оценки, а не отчётность сетей.
• Одинаковые товары в разных сетях сопоставлены между собой — так видны один и тот же товар и его цены в разных сетях.
• Цены — на 2 ноября. Если у сети в городе цены разные — показана самая частая. Акции у сетей идут неделями, цены меняются.
• Весовой товар — в килограммах, цена за 1 кг.
• Доли по стране — среди крупных брендов полки: «Рахат», Баян Сулу, Mars, Ferrero, Mondelez, KDV (Яшкино), Roshen, Nestlé, Storck, Конти / Essen / Акконд, Lotte (импорт «Рахата»).
• Доли по сегментам — от всех продаж сегмента, место — среди всех производителей сегмента.
• Магазин с полкой — магазин, где продаётся не меньше 8 позиций этих брендов.
• Неделя данных показывает направление, а не тренд.
• «Рахат» — по бренду и линейкам без слова «Рахат» в названии (Snatch, Chill&Deal, Batonshik, KOKAL KON, Jana Erke, Tomiris, детский «Айналайын») и по штрихкодам фабрики. Рахат-лукум других фабрик, молоко «Айналайын», торты пекарен с «Рахатом» в названии — к бренду не относятся, исключены.
• Импорт Lotte, который возит «Рахат» (Pepero, Chocolate Pie, Koala's March), показан отдельной строкой и в продажи «Рахата» не входит.
• «Казахстанский» шоколад делают и «Рахат», и «Баян Сулу» — различаем по бренду и штрихкоду, не по названию.
• Magnum (онлайн) — весовые конфеты в килограммах, это оценка.

Продажи — за неделю 26 октября – 1 ноября; цены — на 2 ноября.